同花顺是电脑国内领先的互联网金融信息服务公司,主营业务包括C端流量变现和B端行情软件服务两部分
同花顺是自己做系国内领先的互联网金融信息服务公司,主营业务包括C端流量变现和B端行情软件服务两部分。电脑由于C端业务贡献了公司92%的自己做系营收,公司整体营收增速与成交额增速显著相关,电脑相关系数达到0.86。自己做系留学申请流程详解
凭借先发优势及对牛市机遇的电脑成功把握,公司活跃用户数居全行业之首。自己做系根据易观千帆统计,电脑公司2023年3月APP月活量达3,自己做系076万人。庞大的电脑C端流量池,叠加公司在AI领域的自己做系研发、数据、电脑入口等综合优势,自己做系公司付费率和客单价依然有提升空间:1)我们测算2022年公司付费用户数约占周活跃用户数的电脑跟团游行程安排3.8%。目前i问财在APP端免费提供电脑怎么自己做系统,在PC端提供免费版和1,192元/年的专业版。随着生成式AI对问答智能水平的提升,公司或在APP端提供收费的专业版i问财,以提升付费率和ARPU值;2)广告及互联网业务覆盖81.7%的券商,有望受益于A股交易额回升以及APP端持续活跃;3)基金代销业务合作基金公司数及代销产品数行业领先,随着智能投顾水平的签证办理流程提升,公司产品可以更好地理解用户需求并提供个性化投资建议,有望促进基金代销规模的增长;4)金融资讯终端领域,生成式AI通过简单的多轮对话方式降低了用户对于界面使用习惯的黏性。因此虽然Wind已率先推出Alice,但iFinD也可能通过更好的AI问答、研报辅助写作等产品实现弯道超车,以获取更多金融资讯终端用户。
B端业务主要面向券商等金融机构提供行情交易系统,我们测算公司目前市场份额达36%,为行业第一。由于券商存在日常扩容需求,经营呈现较强韧性。公司持续受益于国密改造和信创推进:国密改造项目有望在2~3年内为公司带来2.0亿元增量收入;信创项目尚在落地早期,预计未来或将提供1.2亿元增量收入。
证券之星估值分析提示同花顺盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
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